01. H. Villa-Lobos - Choros n° 5

02. H. Villa-Lobos - A Maré encheu

03. H. Villa-Lobos - Cirandas n° 8

04. H. Villa-Lobos - Saudades das selvas brasileiras n° 1

05. H. Villa-Lobos - Saudades das selvas brasileiras n° 2

06. H. Villa-Lobos - Dança do índio branco

07. Anônimo - Lundum

08. E. Nazareth - Odeon

09. C. Guarnieri - Canção sertaneja

10. A. Nepomuceno - Galhofeira

11. C. Santoro - Paulistanas n° 5

12. J. Siqueira - Chorinho